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卫青的士兵刚到长城北便见到匈奴，并发生了激战，双方不停地冲锋，使得千万军死于剑下。最终，还是卫青部队保护住了长城北，此时，汉王朝准备嫁一个公主给匈奴来平息北方的战事。最后，匈奴接受了。由此，汉王朝开启了另一个篇章。
张靖和张信回到家中，但第二天皇上就要求张信进谏，讨论龙族的事情。
朝堂之上大臣们众说纷纭，有的希望派兵先铲平妖国，有的希望先铲平匈奴。皇上上朝，个个大臣你说一句，他说一句，并且有理有据。
张信说道：“启禀皇上，这妖界泛滥，已经严重影响国家的安全，如今龙族愿意和我大汉国一起守卫国土，这妖族必将会受到打击，并且被消灭。”
“张信，这大汉国岂能容忍他人践踏。我听战事你张信就能和龙族合作，今日赏你三百两白银。”
张信回到家中，看到张靖后高兴地讲解汉帝赏他白银的事情。
妖国一片震惊，妖王决定派兵屠城。于是，众妖将派大军压境。大汉国南方告急，虽然失手香城，但很难保住江城和南城，以及云城。这些城市点缀在大汉国的南方。而妖国决定一股下去占领大汉国的南京，依次直接威胁到大汉国的地位。无数个妖兵喊着妖声怒吼着妖怒。
大汉国知道妖国妖反扑，大汉国决定撤离一部分平民，但还是未顶住妖国的进攻，全线崩塌，此时卫青不敢南下，只要卫青南下，那么匈奴就会趁机而入。
妖国占领后，对放下武器的士兵进行屠杀，之后在次对手无寸铁的平民进行杀戮。
消息传到大汉国，惊动了皇上，皇上再次上朝，可是众大臣不知如何应对。
紧接着江城被攻破，下来南城，直接云城，正在皇帝一头雾水的时候，汉帝决定亲自出征。李将军知道后立即要求要和皇帝一起出征。皇帝决定让李将军当先头部队，看看战况。
几天后，战争结束，南京保住。
张信拖着疲惫的身子向家走去，这时，九尾狐变成人形再次出现，张信大惊，九尾狐身上满是剑痕，倒在地上。
“张信，妖国已经发现了我的行踪，他们知道我跟你。”九尾狐说着就叹了口气。
“九尾狐，请你放心，我不会坐视不管。”张信抬起头看着天空的月亮。
这时，边上脚步声传来，张信想：“大晚上的谁来我家。”
“你好，张信。”张信惊讶的抬起头惊慌的看着黑衣男子。
“你是谁？”
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