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悟空道：“此间更无六耳，止只弟子一人，望师父大舍慈悲，传与我长生之道罢，永不忘恩！”
“嗯，你们俩，很不错，”菩提老祖说到，
这可把孙悟空给蒙了，明明是自己一直是否却说两人。难道是师傅眼睛瞎了，还是师傅能看见鬼，在孙悟空不解的猜测下。祖师说道
“出来吧，智圆，都跟你说了，不要这么顽皮，还不听。学到本事，现在开始捉弄师弟了啊。”
孙悟空，以为师傅看见鬼了。但是听到师兄智圆，他就知道师傅没说谎，但是左顾右望，根本看不见人啊。
“哎，本领再高，也高不过师傅。”就在这时，刚才那只在孙悟空衣袍上的小虫，爬到地上，变成人形，至尊宝。孙悟空被惊吓了一跳，随后露出一脸高兴的表情。认为至尊宝的功夫是跟师傅学的。师傅肯定会教他这种本领的。
祖师道：“悟空，你今有缘，我亦喜说。既识得盘中暗谜，你近前来，仔细听之，当传与你长生之妙道也。智圆，你学的够多了，为师不能再传你本领了，学的越多，越是不好，你要一直待在悟空身旁。悟空修炼有什么不懂得，可以随时问你”
“哦，知道了”至尊宝也不着急，反正有的是时间。
悟空叩头谢了，洗耳用心，跪于榻下。
“显密圆通真妙诀，惜修生命无他说。
都来总是一精一气神，谨固牢藏休漏泄。
休漏泄，体中藏，汝受吾传道自昌。
口诀记来多有益，屏除邪欲得清凉。
得清凉，光皎洁，好向丹台赏明月。
月藏玉兔日藏乌，自有龟蛇相盘结。
相盘结，性命坚，却能火里种金莲。
攒簇五行颠倒用，功完随作佛和仙。”
此时说破根源，悟空心灵福至，切切记了口诀，对祖师拜谢深恩，离开，至尊宝没有跟上去，，回了自己的住处小山洞。他知道孙悟有什么不懂之处。见东方天色微舒白，西路金光大显明。依旧路，转到前门，轻轻的推开进去，坐在原寝之处，故将床铺摇响道：
“天亮了！天亮了！起床了！”大众还正睡哩，不知悟空已得了好事。当日起来打混，暗暗维持，子前午后，自己调息。至尊宝没事儿就过来看看。
三年以后
祖师复登宝座，与众说法。谈的是公案比语，论的是外像包皮。忽问：“悟空何在？”悟空近前跪下：“弟子有。”
祖师道：“你这一向修些什么道来？”
悟空道：“弟子近来法性颇通，根源亦渐坚固矣。”
祖师道：“你既通法性，会得根源，已注神体，却只是防备着‘三灾利害’你必须要防住。”
悟空听说，沉吟良久道：“师父之言谬矣。我常闻道高德隆，与天同寿，水火既济，百病不生，却怎么有个三灾利害？”
祖师道：“此乃非常之道：夺天地之造化，侵日月之玄机；丹成之后，鬼神难容。虽驻颜益寿，但到了五百年后，天降雷灾打你，须要见性明心，预先躲避。躲得过，寿与天齐，躲不过，就此绝命。再五百年后，天降火灾烧你。这火不是天火，亦不是凡火，唤做‘陰火’。自本身涌泉袕下烧起，直透泥垣宫，五脏成灰，四肢皆朽，把千年苦行，俱为虚幻。再五百年，又降风灾吹你。这风不是东南西北风，不是和薰金朔风，亦不是花柳松竹风，唤做‘-风’。自囟门中吹入六腑，过丹田，穿九窍，骨肉消疏，其身自解。所以都要躲过。”悟空闻说，毛骨悚然，叩头礼拜道：“万老爷垂悯，传与躲避三灾之法，到底不敢忘恩。”
