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只见猴子咬牙启齿、挥棒乱舞。黑风怪将九节鞭使得虎虎生风。驴子不停地尥蹶子。武生端着枪大战小妖。老鹰和蝙蝠在空中飞来飞去，不时地攻击对手。而老母鸡和她的孩子们，也都瞅准机会，啄咬着妖精们。芝麻官带着老婆，跟小妖们拼命厮打。放牛娃赶着牛向妖怪们顶去。
大战了两个时辰，也没分出胜负。黑风怪开始不耐烦了，他决定动用法力打败对手。
主意打定，他前使出浑身招数，将猴子等人逼到远处，然后挥动黑袍，念起了咒语。
刹那间，狂风大作，漩涡翻滚。这正是风筝们最不愿意见到的情况，他们被吹得东倒西歪，摇摇晃晃。
黑风怪还在念着咒语，漩涡越来越大，眼看就要把所有风筝卷进去。就在这时，从远处突然飘来一艘大船。大家定睛一看，原来是唐僧站在船头，而沙僧和童男童女侍立两旁
只见唐僧念念有词，大船周围突然祥光万道。
黑风怪被惊出一身冷汗，他原以为唐僧就是个纸人，想不到他还有这样的法力。
祥光越来越旺，而黑漩涡在慢慢地消失。一切都回到了刚才，他们只有通过搏斗，决出胜负了。黑风怪显然不愿意接受这个事实，他挥舞着黑袍再次作法，但让他很奇怪的是，他已经没有什么法力了。黑风怪急得满头是汗，气急败坏地冲着宝船上的唐僧喊道：“你这个秃驴，我以前认为你只是个纸风筝，会说话就不错了，你今天到底是从拿里偷来的法力。”唐僧缓缓地睁开眼睛，看着黑风怪说道：“你黑风怪能成妖作怪，我堂堂佛祖门人，能有一些法力，这有什么可奇怪的？”
一句话，让黑风怪无言以对。但他并不甘心败退，而是决心与对方分个胜负。而且心里还在惦记着春桃。
“小的们，别害怕。继续给我打！”小妖们浑浑噩噩，听到黑风怪的命令，就又发起了攻击。
双方再次混战成一团，久久不能分出胜负。
无奈之下，黑风怪用仅剩的那点法力，念起了你魔咒，呼唤着隐藏在天空中或者另一个世界上已经成妖的风筝。瞬间，天空中愁云惨雾，成千上万个妖孽飞来。
见自己来了援兵，黑风怪狂笑起来。他冲着唐僧说道：“秃和尚，这回我看你还往哪里跑！”说完，他一挥手，示意援兵立即投入战斗，灭了对方所有的风筝。
妖孽们呼啸着朝风筝们扑去！
尽管拼尽了全力，但猴子他们仍然被打得四散奔逃，眼看就要惨败。就在这时，宝船上的唐僧再次念起咒语。刹那间，上万只风筝被唤来——他们有的来自画内画外，有的是历史上曾经存在过的风筝。
就这样，两队风筝进行了疯狂大战。双方都拼得很厉害，因为这不仅关系到生死，更关系到两个阵营的荣誉。
一天一夜，双方都损失大半。天空中，乌云惨淡，夕阳普照。地上，满是破损和死去的风筝。神仙们和池塘里的鱼都看呆了，他们从来没有见过这样的大战，眼前的一切都会让他们永远铭记。
然而，空中的战斗并没有完全结束。猴子还在和黑风怪纠缠着。唐僧坐在大宝船上，来回地转悠着。
“黑风怪，你还不认输？”猴子怒喊道。
黑风怪：“我就是死在这儿，也不会认输！死猴子，你就死了这条心吧！”
双方带领残余力量，又大战了几百个回合。
所有的招数都使尽了，所有的办法都想到了，无奈双方实力过于接近，一时无法决出胜负。
猴子和同伴们咬牙坚持着，老鹰和蝙蝠继续在空中盘旋，母鸡的孩子已经死了好几个，芝麻官带着老婆不知道跑哪去了。放牛娃赶着牛仍然是一副死都不会后退半步的架势。
