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谁料，这却是豪国与蛮国联合起来，妄图瓜分貂国的诡计！
中计了的貂国大军，被围困于中原“绝城”，而貂国首都，则被豪国趁虚攻破，城中百姓与王族，尽皆被辱被屠！
之后，那亲率大军围困绝城的豪国与蛮国国王，更指挥兵士将慕容凌霄家人的首级，挂于阵前，以此激其应战。
那慕容凌霄见状，果是怒不可遏的带兵出城，想要抢回亲人遗体——结果可想而知：貂国大军中伏全军覆没，绝城被屠、悲声恸天，那慕容凌霄亦被押于阵前，等待斩首。
然就在此时，恰巧路过的月无瑕实在看不惯豪国与蛮国的卑劣行径，便从天而降，救下了慕容凌霄，并仅凭自己一人的无上锋芒，轻易斩杀了豪、蛮二国将领与国王，更杀得豪国与蛮国的百万大军死伤过半，直呼天神降临！最终，那些幸存的士兵们，丢盔弃甲、落荒而逃。
接着，月无瑕便带着那慕容凌霄，回到了昆仑，还收了他做了关门弟子。
自此，再无人敢与昆仑争辉，只有若干不知天高地厚的海外来客，偶尔骚扰，但无一例外都碰了一鼻子灰、悻悻离去了。
另边厢，那慕容凌霄，凭着自己卓越的天资，很快就学了一身的好本事，颇得月无瑕喜爱，只是心中总念念不忘报仇一事，令月无瑕有些担忧——月无瑕倒不反对慕容凌霄去找那些害了他家人的豪国、蛮国皇族报仇——她担心的是慕容凌霄会被复仇的怒火冲昏头，以致迁怒于两国大部分无辜的百姓。
不过，这时的月无瑕完全没有想到，那最终真正令慕容凌霄黑化的关键，竟是她自己：
要说这月无瑕吧，她在收慕容凌霄为弟子时，已有100多岁了，但除了一头雪白的长发，她的相貌身段，却如16岁的少女一样明净动人，而且倾国倾城——纵观当时天下，亦无其他女子的美貌，可与之相比。
故朝夕相处之下，那慕容凌霄居然对自己的师父产生了爱恋之情，还在月无瑕110岁大寿那天，向月无瑕表了白，直把个向来淡定沉稳的月无瑕惊得乱了方寸，并严厉的斥责了慕容凌霄，教他莫要胡思乱想，更直言自己，一直只把慕容凌霄当做徒弟看待，从未有其他想法。
慕容凌霄闻言伤心欲绝，但表面上，他仍低头接受了月无瑕的训斥，可内心深处，那黑暗的种子，终于正式发芽了~
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