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凌霄在有熊部落附近的一座山上开辟了个临时洞府，平时无事，尽力教导轩辕和女娃。时间一晃就是十八年。
神农三年前将多年行医的经验和医理编制成书取名叫做《神农百草经》，此书一成，神农只觉心中空灵一片，心知大道已成，便四处游历洪荒，一边传授丹道医理，一边寻找自己的接班人。
叫人去将轩辕请来，轩辕得知是共主神农前来，急忙恭敬的迎接进部落之中。
轩辕谦虚道：“皆是师父教导有功，轩辕不敢居功，倒是听闻共主种五谷而饱天下，养六畜而兴天下，治丹药而医天下，乃是继天皇伏羲之后的又一位大贤，心中向往已久，今日得见，吾心足矣。”
神农问了轩辕一些有关民生部落管理之事，轩辕对答如流侃侃而谈，时而发表自己的见解，不少见解让神农眼前一亮，久聊之下，发现轩辕果真学识渊博，便表示了自己的退位让贤之意。
神农本来打算去拜见凌霄，却被凌霄传音告知三月后，自会相见作罢，回到陈郡，便开始安排传位之事。
玄都是神农的师父，也站在高台上观礼，神农走上台，忽然间天光大亮，一架有九匹龙马所拉的辇车自天外飞来，一声朗笑自撵上传出：“这些年来辛苦皇弟了，如今皇弟证得地皇道果，真是可喜可贺啊。”
神农拜了三拜，双手接过三清符诏，与轩辕一起登上高台，拈香拜了三清女娲和凌霄三拜，朝下方人族高声道：“神农自自成为共主以来不敢有丝毫懈怠，天幸如今下任共主已出，神农也可放心离去，今日神农禅位，天下共知！”言罢从袖中取出人皇至宝崆峒印，又摘下头上的九龙星辰冠，捧着来到轩辕面前，表情严肃地说道：“轩辕，今日我把人族的未来交到你的手中，你定要将我人族带领壮大，莫要辜负了圣祖期望！”
这时，天边飞来一片巨大地七色功德霞光，一分为三，八成落在神农身上，神农立时证了地皇道果，身显五色霞光，直冲天际，仙音阵阵，金莲乱涌，修为瞬间突破大罗金仙。
还有一成一份为二，涌入赭鞭和造化鼎中，成为两件功德圣器。
自此，轩辕接受人族共主之位，只是轩辕出生之时，正逢魔星降世，北斗冲七煞，自身沾染杀气，出生以来好武成风，不像前两代人皇一般以仁义治天下，且此时洪荒之中部落林立，人族四分五裂一盘散沙，轩辕身负一统人族的大任，注定要在将来掀起一场腥风血雨。
人族有一部落名唤九黎，部落中人大多是巫族和人族所生，天生好战，体能强盛，部落之中有一人名叫蚩尤，能征善战，乃是九黎部落的第一高手兼族长。
共八十一人，蚩尤与他们结拜成兄弟，蚩尤也知道天道之下，人族当兴，但是却不惜看到人族骑在巫族的头上，苦思之下，决定以九黎部落为根基，统一人族。
打定主意之后，蚩尤全力发展九黎部落，发明了长弓，长矛等武器，传授巫法。改善族人体质等等。
异妖噬食万人后，积聚无穷怨气，终于化为奇石，蚩尤欲将它炼成兵器，谁知异妖竟然反噬，蚩尤坐骑战虎救主心切，将异妖一口吞噬。但蚩尤一心只怕神兵受损，竟无视战虎忠义，一手将战骨连同异妖抽出，其时异妖与战骨已连成一体，变成凶中之凶的虎魄。蚩尤大喜，便将这把神兵命名为虎魄刀。
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