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九黎氏族部落联盟的首领蚩尤，长着八只脚，有着三头六臂，牛首人身。而且额头如铜，骨头如铁，刀枪不入，善用兵器且勇猛无比。
蚩尤的八十一个兄弟个个似野兽一般，吃石头铁块，同样有着铜头铁臂，还有如刀刃一般的毛发，且个个身怀绝技，凶猛异常。
黄帝在阪泉之战中战胜炎帝后，蚩尤便天天想着作乱。
有一天，蚩尤经过庐山脚下的时候，发现了许多奇珍的矿石，于是他便收集起来，做成了许多剑、戟、刀、矛等兵器，他的军队实力瞬间大增。
另外，蚩尤还请到了风伯飞廉(鹿身雀首，头生尖角，通身豹纹，尾如黄蛇)、雨师屏翳(形如七寸细蚕，背生鳞翅)一起助阵，向黄帝发出战书，准备和黄帝一决高下。
无奈之下，黄帝率领众多将士与蚩尤对阵。
只见蚩尤骑着战虎，身着斑斓战甲，六只手上分别拿着不同的兵器。
黄帝派坐骑应龙出战。应龙受命后，“嗖”的一声飞上天，从口中喷出了大量的水。瞬间，大水向蚩尤汹涌而去。蚩尤忙命风伯雨师出战。
雨师顷刻间把洪水收集起来，紧接着，风伯刮起狂天大风，把水全部卷回到黄帝军队里。无奈这应龙只会喷水，不会收水，洪水把黄帝军队冲得四分五裂，一度陷入混乱之中。
蚩尤趁机率领军队攻打黄帝，结果可想而知，黄帝铩羽而归。
接下来的数百年里，黄帝与蚩尤大大小小对战了几十次，黄帝胜少败多，很是焦虑。
有天，黄帝苦苦思索着打败蚩尤的方法，不知不觉中就睡着了。
黄帝梦见了九天玄女交给他一部兵书，并告诉他：“熟记兵书，战必胜也！”说罢，玄女飘然而去。
黄帝醒来，发现手中果真有了一本《阳符经》。打开一看，上面画着几个象形文字，于是黄帝就按照玄女兵法设九阵、置八门，阵内布置三奇六仪，制阴阳二遁，演习变化，成为一千八百阵，名叫“天一遁甲”阵。
再次对战时，黄帝直接率领着军队冲阵，不料蚩尤施展了法术——喷烟吐雾。黄帝的军队在大雾中迷失了方向，一时间，阵脚大乱。
就在这千钧一发的时刻，黄帝猛然抬头看到了天上的北斗星，斗柄转动而斗头始终不动。黄帝根据了这个原理发明了指南车，认定了一个方向，带领军队冲出了重围，化险为夷。
黄帝准备重新率兵与蚩尤决战，为了振奋军威，黄帝决定用军鼓来鼓舞士气。他从东海中的流波山捉来了一头龙形异兽——夔，又从雷泽中捉来了雷兽。
黄帝派人用夔的皮做鼓面，用雷兽的骨头当鼓槌制成了一面大鼓。这夔皮鼓一敲，震响五百里，连敲几下，能连震数千里。此外，黄帝还召来旱神女魃助战。
黄帝听闻蚩尤将坐骑战虎与天外异妖相炼而成了虎魄战刀，一时大惊，忙求助于天神，天神遂采首山之铜铸成轩辕剑送给黄帝，以助他一臂之力。
接下来两军对阵，黄帝早早摆好了“天一遁甲”阵，把蚩尤的军队引诱到阵中。然后就命人敲夔皮鼓，天地为之震动。
黄帝的士兵听后士气激增，勇猛杀敌，把蚩尤的军队打得落花流水。蚩尤眼看自己即将战败，便和他的八十一个兄弟凶悍勇猛地冲杀上去。
蚩尤此时骑着他的新坐骑——食铁兽，拿着沁血般的虎魄战刀，执着用战虎的尾巴制成的断魂鞭，气势汹汹地与黄帝正面对战。
蚩尤对着黄帝的军队就是一阵猛挥，断魂鞭打得他们魂飞魄散，毫无招架之力。
黄帝见蚩尤确实不好对付，就令应龙喷水。应龙张开巨口，江河般的水流从上至下喷射而出，蚩尤也急令风伯雨师掀起狂风暴雨向黄帝阵中回打去，地面上洪水顿时暴涨，波浪滔天。
这时，黄帝命女魃上阵。只见一股滚滚的热浪从女魃身上喷射出去，刹那间风伯雨师掀起来的狂风暴雨都平息了。风伯和雨师无计可施，慌忙逃走了，女魃也因为神力大耗而退下了，接下来就是黄帝与蚩尤的正面对战了。
黄帝独自上前与蚩尤大战一阵，一时间刀光剑影，虎魄战刀发出的摄魂般的红光，与轩辕剑发出的耀眼的金光相互辉映，那光芒直入云霄，然后猛地散开，震撼天地！
两股势均力敌的剑气都带着不可阻挡的力量，向整片天地呼啸而去，两批军队的士兵有的直接被这剑气夺了性命，有的还算幸运，不过没死也大伤。我暗自运用神力，张开枝条，替九穗禾及其在内的花草树木挡住了这可怕的剑气。
再看时，蚩尤挥过来的断魂鞭被黄帝的轩辕剑直接劈断，失去了神力，蚩尤干脆把断魂鞭扔掉了，六只手一齐发力，执着虎魄战刀，怒吼一声，直接向着黄帝劈来，紧急时刻，黄帝的坐骑应龙上前挡住了虎魄战刀，顿时便被劈成两半，倒在地上，再也没了动弹。
黄帝忍着失去坐骑的伤痛挥起轩辕剑，一剑刺穿了蚩尤如铜般的额头，蚩尤从食铁兽身上跌落下去。黄帝命人把蚩尤活捉后，拷上枷锁用轩辕剑彻底杀掉了他。由于害怕他死后作怪，又命人把他的身体和头埋在了不同的地方。
黄帝与蚩尤之间的百年大战总算落下了帷幕。
却说那断魂鞭落入大地，形成了一条河沟，不偏不倚，横在我与九穗禾之间……
